海關信息網數據顯示,前7個月我國有色金屬進口平均價格均呈下滑態勢,其中,6月和7月降幅均超35%。出口方面,5月我國有色金屬出口平均價格下降20.80%。我國有色金屬進出口呈現以下特點:
一、進口快速增長,7月進口量創19個月以來新高,出口企穩,進出口均價顯著下降
1-7月我國有色金屬進口9312.69萬噸,同比增長24.75%。其中,7月進口1565.69萬噸,創2012年以來的月度最高進口量,同比增長高達68.11%。1月和6月進口飛速增長,同比增速均超過50%;出口321.87萬噸,同比增長5.76%。月度出口量徘徊在45萬噸左右。
有色金屬均價下滑,使得進出口額出現不同程度下降。1-7月有色金屬進口513.66億美元,下降6.61%,平均價格551.60美元/噸,大幅下降25.14%;出口133.58億美元,下降2.19%,平均價格4150.10美元/噸,下降7.51%。(下圖)
二、一般貿易進出口占據主要地位,占比超過6成,保持快速增長,加工貿易占比有限
前7個月我國有色金屬一般貿易方式進口8564.79萬噸,同比增長24.61%,占同期我國有色金屬進口總量的91.97%。一般貿易方式下出口196.20萬噸,同比增長12.19%,占同期我國有色金屬出口總量的60.96%。加工貿易方式下進口254.08萬噸,占比僅為2.73%;出口59.57萬噸,占比為18.51%。(下表)
表1:2013年1-7月我國有色金屬進出口貿易方式
貿易方式 | 進口量 (萬噸) | 占比 (%) | 同比 (%) | 出口量 (萬噸) | 占比 (%) | 同比 (%) |
合計 | 9,312.69 | 100.00 | 24.75 | 321.87 | 100.00 | 5.76 |
一般貿易 | 8564.79 | 91.97 | 24.61 | 196.20 | 60.96 | 12.19 |
來料加工裝配貿易 | 35.64 | 0.38 | -34.62 | 27.70 | 8.61 | -20.21 |
進料加工貿易 | 218.44 | 2.35 | 103.75 | 31.87 | 9.90 | 7.95 |
保稅監管場所進出境貨物 | 252.81 | 2.71 | -6.03 | 36.26 | 11.26 | 33.25 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 210.80 | 2.26 | 60.04 | 28.02 | 8.70 | -22.75 |
三、自印度尼西亞進口占據半壁江山,保持快速增長,出口市場分散,前5位占比不足4成,新興市場保持強勁增長
進口市場高度集中。1-7月進口量排名前3位國家在同期我國有色金屬進口量中的占比超過8成。其中,自印度尼西亞進口4789.75萬噸,占同期我國有色金屬進口總量的近半壁江山,同比增長22.17%。自菲律賓和澳大利亞分別進口1524.36萬噸和1184.04萬噸,占比均超過12%,同比增長均超過19%。
出口排名前5位的國家在同期我國有色金屬出口量中的占比僅為37.18%。其中,對韓國出口33.43萬噸,占同期我國有色金屬出口總量的10.39%,下滑16.65%。對美國出口23.71萬噸,占比7.37%,增長26.06。對越南出口21.72萬噸,占比6.75%,同比增長97.67%。對日本和馬來西亞出口保持在20萬噸,占比均不超過6.5%。(下表)
表2:2013年1-7月我國有色金屬進出口國別
進口 | 出口 | ||||||
進口 | 數量 | 占比 | 同比 | 出口 | 數量 | 占比 | 同比 |
國家 | (萬噸) | (%) | (%) | 國家 | (萬噸) | (%) | (%) |
合計 | 9,312.69 | 100 | 24.75 | 合計 | 321.87 | 100 | 5.76 |
印度尼西亞 | 4789.75 | 51.43 | 22.17 | 韓國 | 33.43 | 10.39 | -16.65 |
菲律賓 | 1524.36 | 16.37 | 19.64 | 美國 | 23.71 | 7.37 | 26.06 |
澳大利亞 | 1184.04 | 12.71 | 25.48 | 越南 | 21.72 | 6.75 | 97.67 |
印度 | 455.2 | 4.89 | 673.05 | 日本 | 20.75 | 6.45 | -19.54 |
智利 | 202.53 | 2.17 | 13.86 | 馬來西亞 | 20.01 | 6.22 | 108.08 |
秘魯 | 135.06 | 1.45 | 23.5 | 香港 | 17.99 | 5.59 | -12.12 |
美國 | 133.31 | 1.43 | -7.34 | 阿聯酋 | 12.46 | 3.87 | 100.71 |
幾內亞 | 64.43 | 0.69 | 460797.9 | 印度 | 11.88 | 3.69 | 28.27 |
香港 | 52.21 | 0.56 | -49.61 | 泰國 | 11.47 | 3.56 | 30.82 |
加拿大 | 47.42 | 0.51 | 44.09 | 臺灣省 | 10.99 | 3.41 | 64.98 |
四、進口以資源類礦產品為主,鎳礦砂和鋁礦砂是主要進口品種,二者占比超過8成,保持快速增長,出口以簡單加工品為主,未鍛造的鋁及鋁材和未鍛造的銅及銅材是主要出口品種
我國有色金屬礦產資源相對貧乏,現有礦產資源儲量保障程度低,原材料供應很大程度上依賴進口。前7個月,我國4種有色金屬礦產進口8930.64萬噸,占同期我國有色金屬進口總量的95.90%。其中鋁礦砂及其精礦進口量,進口3918.69萬噸,占比42.08%,同比增長高達47.37%;鎳礦砂及其精礦次之,進口3773.14萬噸,占比40.52%,同比增長20.74%。
4種有色金屬加工產品出口281.02萬噸,占同期我國有色金屬出口總量的87.31%。其中未鍛造的鋁及鋁材出口206.47萬噸,占比64.15%,僅增長1.02%;未鍛造的銅及銅材出口50.46萬噸,占比15.68%,微幅增長0.81%。(下表)
表3:2013年1-7月我國有色金屬進出口細分商品
進口 商品 | 進口量 (萬噸) | 占比 (%) | 同比 (%) | 出口 商品 | 出口量 (萬噸) | 占比 (%) | 同比 (%) |
銅礦砂及其精礦 | 540.02 | 5.80 | 36.82 | 未鍛造的銅及銅材 | 50.46 | 15.68 | 0.81 |
鎳礦砂及其精礦 | 3773.14 | 40.52 | 20.74 | 未鍛造的鋁及鋁材 | 206.47 | 64.15 | 1.02 |
鋁礦砂及其精礦 | 3918.69 | 42.08 | 47.37 | 未鍛造的鋅及鋅合金 | 3.4 | 1.06 | -49.68 |
鉻礦砂及其精礦 | 698.79 | 7.50 | 30.89 | 鎂及其制品(包括廢碎料) | 23.75 | 7.38 | 6.62 |
為支持本國有色金屬產業發展,國際貿易保護主義加劇,貿易摩擦不斷。近幾年許多國家對我國出口的銅管、鋁型材、鋁板帶箔、鋁輪轂和金屬鎂等發起了反傾銷調查。這些國家既包括美國、加拿大和歐盟等發達國家,也有新興市場的印度、阿根廷等。
四、高端深加工產品生產能力弱
我國有色金屬產品單一,附加值低,深加工產業鏈短,處于產業鏈中低端,出口產品價格遠低于進口。1-7月我國出口鋁材、未鍛造的錫及錫合金和鎂及其制品(包括廢碎料)的出口平均價格分別為3240.5美元/噸、18055.2美元/噸和2952.9美元/噸,進口平均價格分別為4734.9美元/噸、22514.2美元/噸和8486.9美元/噸,進口價格分別為出口價格的1.46倍、1.25倍和2.87倍。
在中國經濟轉型升級背景下,有色金屬產業鏈上游礦產資源和中游簡單加工均處于低位調整,為下游深加工環保產品帶來發展機遇。從成本端看,持續超低位的原材料價格,利于降低終端產品價格,極大程度緩解企業成本壓力。從政策層面看,《有色金屬工業十二五發展規劃》要求重點發展深加工產品。8月1日國務院印發《關于加快發展節能環保產業的意見》[10],明確節能環保產業要成為國民經濟“新的支柱產業”。對于產能過剩、環保壓力大、行業效益低和轉型升級任務重的有色金屬產業來說,升級為支柱產業,將成為撬動行業轉型升級的支點。借助成本大幅下滑之際,企業應加大技術投入,加快產品升級,大力發展深加工節能環保產品,是走出困境的不二選擇。